Mantos Copper Holding, llegó a un acuerdo con la japonesa Mitsubishi Materials Corporation, por la venta de participación del 30% en la mina de cobre Mantoverde, ubicado en la provincia de Chañaral, Región de Atacama.
El monto acordado, incluye una inversión capital de US$263 millones en Mantoverde S.A. y un pago en efectivo de US$ 20 millones asociado al logro de algunos hitos.
La inversión de Mitsubishi, será destinada al financiamiento parcial del Proyecto de Desarrollo Mantoverde, que supera los 700 millones de dólares.
Mantoverde, es un proyecto “browfield” que cuenta con todos su permisos al día y está listo para iniciar las obras, que consideran la construcción de una concentradora de cobre que procesará 34.000 tpd, además de otras instalaciones necesarias para procesar el depósito de mineral de sulfuros de Mantoverde.
El proyecto extenderá la vida útil de Mantoverde por lo menos hasta el año 2041 y, al mismo tiempo reducirá en forma significativa sus costos operacionales.
Una vez en marcha, el Proyecto Mantoverde producirá 105.000 tpa. de cobre en promedio durante sus primeros 10 años, de los cuales 29 tpa. serán cátodos de cobre y 76 tpa. serán producidos en concentrados de cobre.
La inversión de capital será de US$ 731 millones, lo que representa una razón de eficiencia de capital altamente competitiva de US$ 9.625 por tonelada anual producida, lo cual se logra en parte por la infraestructura ya existente, lo que incluye una desaladora propia, como también a las altas leyes de cobre del depósito, el que registra un promedio de 0,78% de cobre equivalente para el mineral de sulfuro durante los primeros 10 años.
Mantoverde es un depósito de clase mundial con recursos totales de 5,7 millones de toneladas de cobre contenido y ubicado en una jurídicción minera altamente atractiva.
El Presidente Ejecutivo del Directorio de Mantos Copper, Jhon MacKenzie, comentó: “Esta transacción es un hito para Mantos Copper y para la ejecución del proyecto de Desarrollo Mantoverde. Me es muy grato dar la bienvenida a Mitsubishi Materials Corporation como inversionista y socio de esta nueva etapa de Mantoverde. El proyecto, hará crecer y alargar la vida de Mantoverde y con ello traerá un beneficio a todas las partes interesadas incluyendo el personal propio, contratistas, proveedores, clientes y las comunidades cercanas. Junto al Proyecto de Desembotellamiento de la Concentradora de Mantos Blancos ya financiado y que se encuentra en etapa de construcción, esta transacción es un paso adelante en la estrategia de Mantos Copper para expandir y extender la vida de nuestros activos de cobre de alta calidad y, a la vez bajando su posición en la curva de costos”.
CIERRE DE LA TRANSACCIÓN
El cierre de la transacción está sujeto a la obtención y ejecución del paquete de financiamiento “Project Finance” para el proyecto Desarrollo Mantoverde y otras condiciones precedentes típicas en estas transacciones, entre ellas aprobaciones regulatorias, lo que se espera lograr en el segundo semestre del 2020.
Scotiabank actuó como asesor financiero exclusivo para Mantos Copper; Simmons & Simmons y Baker McKensie como asesores legales de Mantos Copper.
