Codelco realizó en el mercado de Nueva York una colocación de bonos por US$ 800 millones a once años plazo con un rendimiento de 3,77%, operación que ha sido calificada por la estatal chilena de “exitosa”.
La tasa obtenida representa un diferencial de 315 puntos base sobre el bono del tesoro americano de plazo similar. Esta es la primera emisión de una empresa chilena en este mercado desde que se declaró la pandemia por Covid 19. Se recibieron más de 320 órdenes y una demanda superior a los US$ 10 mil millones, la más alta que haya tenido Codelco en su historia, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en los planes de la Corporación y en el país.
Con esta emisión Codelco fortalece aún más su sólida posición de efectivo y su estrategia de calzar el perfil de amortización de su deuda con el periodo en que los proyectos estructurales ―entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina― estén en plena producción.
La transacción de emisión fue liderada por los bancos Bnp Paribas, Hsbc Securities Inc, Mizuho Securities, and Scotia Capital Inc.
Alejandro Rivera, Vp. de Administración y Finanzas de la estatal, señaló que: “Codelco mantiene una sólida posición de caja, y esta emisión permite consolidarla aún más. Esto, sumado a un bajo perfil de amortizaciones para éste y los próximos años, nos permitirá enfrentar de mejor manera la incierta evolución de la actual crisis de mercado”-
